冷鏈物流下半場，平臺模式如何破局？
據(jù)數(shù)據(jù)顯示，冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模已達5000億元。冷鏈能否成為繼快遞、快運之后，又一大集中誕生全國網(wǎng)的細(xì)分市場？
如果要再起一張網(wǎng)絡(luò)，哪里機會最大？在今天這個時間節(jié)點，大家會把目光聚焦在冷鏈。
漸漸長大的增量市場、疫情培育出來的消費習(xí)慣、待盤活的冷鏈資源…冷鏈成為一片新藍海。千億市場規(guī)模以及高增速，冷鏈行業(yè)具備足夠的想象力，正吸引著順豐、京東、瑞云、中通、新希望等企業(yè)，在增量市場中尋找復(fù)制成功的可能性。
全國網(wǎng)的浪潮，正在卷向冷鏈物流行業(yè)。那么，冷鏈能否成為繼快遞、快運之后，又一大集中誕生全國網(wǎng)的細(xì)分市場？
萬億潛力股，玩家大亂斗
政策護航、市場激發(fā)、玩家涌入…冷鏈行業(yè)正迎來高速發(fā)展的黃金十年。
過去幾年，冷鏈行業(yè)的驅(qū)動因素有很多，大致可以概括為生鮮電商崛起、消費升級趨勢、連鎖餐飲擴展和新零售行業(yè)發(fā)展，這些因素刺激著冷鏈滲透率的提升，推動行業(yè)保持雙位數(shù)增長。根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委公布的數(shù)據(jù)顯示，冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模已達5000億元。
而與發(fā)達國家80%-90%的冷鏈滲透率相比，我國30%左右的滲透率尚處于起步階段，仍有巨大提升空間，如果量化為市場增長空間的話，意味著成熟的冷鏈行業(yè)也是個超萬億規(guī)模的市場。
不過從當(dāng)前市場玩家來看，呈現(xiàn)“小、弱、散、亂”的局面，尤其是從中物聯(lián)冷鏈委過去幾年發(fā)布的行業(yè)百強榜數(shù)據(jù)來看，百強企業(yè)營收占比僅10%左右。其業(yè)務(wù)特征有幾個特點：
1.區(qū)域性。絕大多數(shù)冷鏈公司提供的是單一區(qū)域的服務(wù)，即使做到“區(qū)域小霸王”的體量，似乎也沒有表現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)的可復(fù)制性，與當(dāng)前客戶跨區(qū)域布局及全國化的業(yè)務(wù)需求錯配。
2.鏈條短。生鮮供應(yīng)鏈包括“倉、運、配”等環(huán)節(jié)，而以目前玩家的業(yè)務(wù)類型來看，大家服務(wù)的環(huán)節(jié)相對單一，履約鏈條相對割裂，很難通過全鏈貫通、統(tǒng)倉共配等具備經(jīng)濟性、高效率的運營模式進行供應(yīng)鏈整體降本。
3.周期長。相對于普貨市場，冷鏈行業(yè)是典型的重資產(chǎn)、重運營的行業(yè)，尤其是過去幾年政策驅(qū)動下，行業(yè)涌進大量的資產(chǎn)相繼進入投用階段，供需矛盾之下，價格戰(zhàn)一觸即發(fā)，讓本就重資產(chǎn)的冷鏈行業(yè)，不得不面對更長的回本周期。
類比相鄰的普貨市場，近年來越來越多的巨頭及資本入局，試圖打造幾張全國網(wǎng)，類似順豐、京東、瑞云、中通等網(wǎng)絡(luò)型玩家，開始深入市場痛點，試圖搭建生鮮供應(yīng)鏈新生態(tài)。
可以明顯感覺到，無論是融資事件，還是收并購事件都開始密集在冷鏈行業(yè)發(fā)生，典型案例便是瑞云過去三年完成四輪融資，成為資本眼中的香餑餑；順豐通過收并購擴張業(yè)務(wù)，跑到冷鏈榜頭部；而類似望家歡、蜀海供應(yīng)鏈這樣服務(wù)主業(yè)的供應(yīng)鏈模式也開始獨立出來融資，走向社會化。
處在變革期的冷鏈行業(yè)，迎來布局“全國網(wǎng)”最好的時代。
下半場：需求興、平臺起
商流驅(qū)動物流，商業(yè)模式的演變正在催化著冷鏈網(wǎng)絡(luò)的形成。
過去幾年，冷鏈行業(yè)走入大眾視野，主要源于面向C端消費者的商流創(chuàng)新，從最初的傳統(tǒng)生鮮電商、到家模式，演變到到店+到家、社區(qū)團購等多種模式迭代，模式的創(chuàng)新培養(yǎng)出消費者的消費習(xí)慣及對冷鏈行業(yè)的認(rèn)知。
這種面向C端服務(wù)是網(wǎng)絡(luò)最初的成長土壤，產(chǎn)地模式基本為“快遞+保溫箱”，比如京東、順豐；銷地模式為“ToC倉配”，比如美團買菜、盒馬、叮咚買菜、京東到家等。
如今，隨著商流變革的深度滲透，冷鏈運輸行業(yè)的業(yè)務(wù)模型也發(fā)生著巨變，To B的味道越來越明顯。
在瑞云冷鏈看來，這種變化至少有幾個維度：
從渠道來看，商流的滲透正在從銷地滲透至產(chǎn)地，客戶群體也在從C端向上滲透到B端。在這一場景中，過去銷地為多級分銷模型，物流模式為“整車+倉配”，往往會帶來很大的倉儲冗余。如今，訂單正在被扁平化的渠道打散，基于去庫存的需求，業(yè)務(wù)模式開始變?yōu)楫a(chǎn)地直發(fā)。
從成本來看，降本增效的迫切性正在呼喚高性價比的網(wǎng)絡(luò)模型。與普貨市場類似，目前市場上近90%的貨都在專線和整車手上，幾家網(wǎng)絡(luò)分掉的貨量不足10%。另一方面，不同于普貨運輸?shù)臐M裝滿載，冷鏈車輛的滿載率不足80%；由于訂單碎片化、區(qū)域不平衡等因素，空返和裝干貨會直接造成冷鏈資產(chǎn)利用率低、回本周期長。
與此同時，作為冷鏈行業(yè)的兩大核心客戶來源，零售、餐飲行業(yè)的品牌擴張與渠道下沉是長期趨勢。尤其是餐飲行業(yè)，品牌的連鎖化、下沉化開始滲透到三、四線城市，甚至是縣城。這也就為物流服務(wù)商提出了網(wǎng)絡(luò)化與深度覆蓋的需求。
這個時候，市場需要的是“全網(wǎng)、全鏈、數(shù)智化”的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，冷鏈行業(yè)B端的整合時代開啟。
C端模型與B端需求的不兼容，使得過去類似京東、順豐這樣在消費供應(yīng)鏈耕耘多年的玩家，與如今新入局的類似瑞云、中通冷鏈等玩家一樣，在進軍產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的時候，處于同一起跑線上。
而此時，不同玩家對于市場的理解，打法也是各異。目前來看，京東、順豐更多是通過直營的模式布網(wǎng)，收并購是其擴張業(yè)務(wù)的關(guān)鍵詞；中通、韻達等快遞企業(yè)則試圖復(fù)制加盟制的成功，加盟制是典型標(biāo)簽；而瑞云的打法是，以輕重結(jié)合的邏輯，探索更具性價比的存量整合模式，形成“網(wǎng)絡(luò)+平臺+科技”的鐵三角打法。
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